Av de totalt 5.7 miljarder som investerades i S&A beräknar CIMdata att knappt 85 procent (ca 4,9 miljarder dollar) av detta belopp gick till mjukvarulicenser; medan ca 15 procent (drygt 865 miljoner dollar) satsades i form av tjänster, som implementering, support, underhåll, uppgradering och utbildning.
Exempel på stora industrisegment som ligger i topp när det gäller S&A-användning är automotive, aerospace & defense, maskindesign, elektronik, energi och hightech/tele.
Så här ser det ut i tabellform:
- Automotive 29 % av hela kakan (ca 1,6 miljarder dollar)
- Aerospace & Defense 20 % (ca 1,2 miljarder dollar)
- Maskin- och industriutrustningar 13 % (747 miljoner dollar)
- Elektronik/hightech 13 % (742 miljoner dollar)
- Tele/Elektromekanik 5 % (291 miljoner dollar)
Källa: CIMdata 2018
Skandinavien den fjärde största marknaden i Europa. Tittar man sedan på vilka länder som ligger i topp med de största satsningarna på S&A i Europa så toppar inte överraskande Tyskland med nära 34 % av de totala EMEA-relaterade investeringarna, med i tur och ordning Frankrike, Storbritannien och ett sammanslaget Skandinavien på de följande placeringarna. I Skandinavien (Sverige, Norge och Danmark) ligger de totala S&A-investeringarna, enligt CIMdata, på 166 miljoner dollar, knappt 1,5 miljarder kronor.
ANSYS i global topp – två svenska bolag med på listan. Vi ska i denna artikel också titta på vilka som är de stora spelarna, räknat efter respektive bolags intäkter. Klart är att ANSYS i sedvanlig ordning dominerar med en klar ledning. 2017 drog bolaget in knappt 1,1 miljarder dollar (ca 9,8 miljarder kronor). Tvåa är MathWorks, följda av Dassault Systemes och Siemens PLM på 3:e respektive 4:e plats.
Intressant på 10 i topp-listan är att Sverige faktiskt har två företag med: Dels Hexagon (i kraft av bolagets köp av MSC), dels COMSOL.
Så här ser det ut:
- ANSYS, 24,5 % av de totala S&A-investeringarna (ca 1,1 miljarder dollar)
- MathWorks, 18,7 % (837 miljoner dollar)
- Dassault Systemes, 13,6 % (609 miljoner dollar)
- Siemens PLM 12,6 % (563 miljoner dollar)
- Altair 7,5 % (333 miljoner dollar)
- Hexagon 5,4 %, 241 miljoner dollar
- COMSOL, 2,1 %, 92 miljoner dollar
(Källa: CIMdata 2018)
Genom simulering av ett begränsat antal strömmande partiklar och kollisionsprocesser kan man av de interna partikelinteraktionerna i ett ”mikrokosmos av visköst flödesbeteende” tillämpa resultatet över den större massan. Av detta skäl krävs det mindre mängd datorkraft och beräkningarna går fortare.
Denna uppsättning lösningar löser kort sagt problem med vätskor, aerodynamik, aeroakustik, termisk hantering och ett växande antal tillämpningsområden inom andra industrier snabbare och dessutom mer exakt än traditionella metoder.
Dassault växte mest under 2017, men får se upp för Siemens PLM 2018. Största tillväxten 2017 hade, enligt analytikern, Dassault Systemes (plus 19,1 %), som vanligt i hård kamp med Siemens PLM som växte med 17,8 % och ANSYS med plus 11 %.
När det gäller tillväxten för de här bolagen finns den organiska sidan med som en faktor, men den viktigaste tillväxtgeneratorn handlar ändå om köp av andra företag och lösningar, som konsoliderats i balansräkningarna.
Så köpte exempelvis ANSYS under fjolåret 3DSIM (simulering vid additiv tillverkning), CEI (analys, visualisering och kommunicering av multifysikdata) och CLK Design Automation (transistorsimuleringsteknologi).
För Dassault Systemes var det stora köpet på CAE-sidan under 2017 förvärvet av Exa, som utvecklat användningen av Lattice-Bolzmannekvationer på CFD-sidan. Andra förvärv var No Magic (0D/1D-analys för stöd vid MBSE (Model-Based Systems Engineering).
Siemens PLMs bolagsförvärv på CAE/S&A-området under 2017 var framför allt CD-adapco, Mentor Graphics (som har vissa simuleringsrelaterade lösningar inom IC och PCB) och TASS International (automotiverelaterade simuleringslösningar, ADAS).
Sammantaget förutspår CIMdatas analytiker att Simens PLM kommer att klättra förbi Dassault Systemes när man under 2018 fullt ut kan konsolidera intäkterna från dessa köp.
Bolagen med de bredaste plattformarna. Vi ska slutligen notera att CIMdata i dessa sammanhang också gör skillnad på utvecklare som saluför vad man kallar “comprehencive S&A platforms”, alltså mer heltäckande lösningar med kombinationer av kapabiliteter, som täcker större simulerings- och analysområden. Här ingår exempelvis inte MathWorks, vars lösningar bygger på ”allmän matematik-modellering via MATLAB och 0D1D-simulering via Simulink/Simscape. Detta hindrar förstås inte att MathWorks lösningar är mycket betydelsefulla i kraft av unika kapabiliteter och en omfattande närvaro inom de flesta industrisegmenten.
Vad CIMdata tar med i sin definition av ”comprehencive S&A platforms” är bl a, omfattande kapabiliteter relaterat till multidomän, multifysik, multiskalbarhet och designoptimering, inklusive lösningar för webbaserat samarbete och SPDM (Simulation Process & Data Management).
De här bolagen har denna typ av plattformar:
- ANSYS
- Siemens PLM Software/Simcenter
- Dassault Systèmes/SIMULIA
- Altair Engineering
- MSC Software (Hexagon)
- ESI Group
- COMSOL
