Tillverkning

"NOTHING has SIGNIFICANTLY CHANGED." PLM developer Dassault Systèmes (DS) announces today that its 3DEXPERIENCE platform will be used for the development of electric vehicles (EV) at Volvo Cars. The news in itself is not so surprising in light of the fact that the company announced some time ago that it had chosen to continue product development in the DS CAD system CATIA, which it had been using for a long time.
However, a general conclusion of this choice earlier 2024 is that the decision was mainly for a one-year extension of the contract for the CAD solution CATIA, possibly with some new V6 related parts included. In general, the design work is done in CATIA's V5 version. Although Dassault writes in its press release that, "The 3DEXPERIENCE platform has been selected by Volvo Cars to be used in the development of electric vehicles," nothing has really changed. The press release is a bit vaguely worded in this regard, but my contacts at Volvo Cars give information that indicates that nothing has really changed. Here's the background: Volvo Cars generally works in a mixed PLM environment, with DS CATIA as the primary mechanical CAD and surface design tool. These solutions will continue to be used. But, a heavy point in the context is that Siemens Digital Industries Software's PLM suite Teamcenter and some other digital Siemens tools in for example electronics design and on the software/SDV process page will continue to be used for most other pieces of EV and SDV development.
It also applies that Siemens Tecnomatix continues to function as a tool for digital manufacturing support.
Moreover, it is notable that Teamcenter has developed into the main solution for Volvo Cars' BOM management–including then eBOM (engineering BOM) and mBOM (manufacturing BOM)–as its proprietary KDP database is phased out to be replaced by Siemens Teamcenter. This means that what DS indicates in its press material, "the 3DEXPERIENCE platform has been selected by Volvo Cars for use in the development of electric vehicles" - is something of an ambiguous truth.
The exact meaning of the press release's information is, as mentioned above, unclear. DS claims in this that Volvo Cars, "chose to strengthen the role of Dassault Systèmes as its partner to complete its mission to be a fully electric automotive company." This means that, "the automaker can benefit from a seamless migration of its data from CATIA applications and third-party solutions, to one scalable virtual platform that facilitates collaborative vehicle design and development." This could be an integration platform, but hardly changes the main feature, CATIA in the role of main CAD tool, including the 3DEXPERIENCE , for CAD geometry management, collaboration, reuse of parts, problem management, the test and validation cycle, requirements and traceability. This is at least what Dassault claims.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

INGET HAR VÄSENTLIGEN FÖLRÄNDRATS. PLM-utvecklaren Dassault Systèmes (DS) meddelar idag att deras 3DEXPERIENCE-plattform ska användas för utveckling av elfordon på Volvo Cars. Nyheten är inte överraskande i skenet av att bolaget för en tid sedan meddelade att man valt att fortsätta med DS CAD-system CATIA, som man sedan lång tid använt.
Men en allmän konklusion av detta val är att beslutet huvudsakligen gällde en ettårig förlängning av kontraktet för CAD-lösningen CATIA, möjligen med vissa nya V6-relaterade bitar inkluderade. Allmänt så görs designarbetet annars i CATIAs V5-version. Även om Dassault i sin pressrelease skriver att, ”3DEXPERIENCE-plattformen har valts ut av Volvo Cars för att användas i utvecklingen av elfordon,” så har egentligen inget förändrats. Pressreleasen är i detta lite vagt formulerad, men mina kontakter på Volvo Cars ger besked som tyder på att inget egentligen förändrats. Hur då?
Volvo Cars jobbar generellt i en PLM-mässigt blandad miljö, med DS CATIA som primärt mekanik-CAD och ytdesign-verktyg, lösningar man kommer att fortsätta använda. Men, vilket är en tung poäng i sammanhanget, Siemens Digital Industries Softwares PLM-svit Teamcenter (TC) och några andra digitala Siemens-verktyg inom elektronik-design och på mjukvaru-/SDV (Software Defined Vehicles)-processidan kommer fortsatt att användas för de flesta andra bitarna i elfordons- och SDV-utvecklingen.
Vidare gäller också att Siemens Tecnomatix fortsatt fungerar som digitalt tillverkningsstöd.
Notabelt är också att Teamcenter utvecklats till att bli huvudlösning för Volvo Cars BOM-hantering – bl a då eBOM (engineering BOM) och mBOM (manufacturing BOM) - i takt med att fordonstillverkarens proprietära KDP-databas avvecklas för att ersättas med Siemens Teamcenter. Detta betyder att det som DS indikerar i sitt pressmaterial, att 3DEXPERIENCE ska användas i utvecklingen av elfordon, är något av en sanning med modifikation.
Den exakta betydelsen av pressreleasens information är som sagt oklar. DS hävdar i denna att Volvo Cars, ”har valt att stärka rollen för Dassault Systèmes som partner för att fullfölja sitt uppdrag att vara ett helt elektriskt fordonsföretag.” Detta betyder att, ”biltillverkaren kan dra nytta av en sömlös migrering av sina data från CATIA applikationer och tredjeparts-lösningar, till en skalbar virtuell plattform som underlättar samverkande fordonsdesign och utveckling.” Detta skulle kunna vara en integrationsplattform, men förändrar knappast huvuddraget, CATIA i rollen som CAD-verktyg, möjligen inklusive ENOVIA, för CAD-geometri-hantering, samverkan, återanvändning av delar, problemhantering, test- och validerings-cykeln, krav och spårbarhet. Det hävdar i alla fall Dassault.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Volvo PENTA develops products in PTC environments on the PLM side with above all WINDCHILL and in the CAD area with CREO. Interesting things are happening within the Volvo Group's well-known marine engine developer Volvo Penta. The era of focusing on just marine engines is fading and being replaced by a much broader business. During the past week, the company revealed that it had made a follow-on investment in the US and Ireland-based company UtilityInnovation Group (UIG). The company specializes in resilient, innovative utility systems and decentralized energy solutions.
Volvo Penta's President, Anna Müller, says that it is a strategic investment that marks the company's continued commitment to driving the energy transition.
"This follow-on investment in UtilityInnovation Group reflects our commitment to advancing reliable and efficient electrified power solutions as part of our broader net zero ambitions," she says, adding that it also underlines Volvo Penta's role as an independent supplier of energy-dense battery energy storage subsystems (BESS) in the growing global energy infrastructure market.
For Penta's part, it can be stated that this investment is an addition to the one initially made in UIG 2023. The partnership established in this thus seems to have worked well and with the additional investment will now further scale up Penta's expertise when it comes to meeting the accelerating demand on more dynamic, sustainable electricity network infrastructure.
In terms of background, the Volvo Penta chief points to the exponential demand for data center power and the complexity of grid evolution, which she believes, "can be met by UIG's competence and ability to integrate Volvo Penta's energy-dense and robust BESS (Battery Energy Storage Solutions) subsystems." Together, Volvo Penta and UIG aim to expand the scope of robust energy solutions. By combining the Volvo Group's technology and global footprint with UIG's deep integration expertise, the continued partnership will enable the delivery of major innovative energy solutions for a range of global customers, including power plants, data centers and generally also large users of energy.
A heavy point is thus support for the introduction of advanced battery energy storage solutions. "The investment will support the development and commercialization of UIG's cutting-edge Energy Storage for Resiliency (ESR) platform," notes Volvo Penta in the press release. ESR is intended to enhance power stability, alleviate the load challenges that come with energy-intense AI or ML (machine learning) data centers, and optimize large microgrids.
As for the software development environment, Volvo Penta, just like the others in the Volvo Group, works with PTC solutions - Windchill as PLM/PDM backbone and CREO as CAD software. They are also working on implementing a digital thread solution, including PTC's ThingWorx and Arbortext solutions.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Volvo PENTA jobbar i PTC-miljöer på PLM-sidan med framfört allt WINDCHILL och på CAD-området med CREO. Det händer intressanta saker inom Volvogruppens välkända marinmotor-utvecklare Volvo Penta. Den tid när man fokuserade på bara marina motorer börjar blekna och ersättas med en betydligt bredare verksamhet. Under den gångna veckan avslöjade bolaget att man gjort en uppföljande investering i det USA- och Irlands-baserade företaget UtilityInnovation Group (UIG). Bolaget har specialiserat sig på robusta, innovativa energisystem och decentraliserade energilösningar.
Volvo Pentas CEO, Anna Müller, säger att det handlar om en strategisk investering som markerar bolagets fortsatta engagemang för att driva på energiomställningen.
"Denna uppföljande investering i UtilityInnovation Group återspeglar vår satsning på att utveckla tillförlitliga och effektiva elektrifierade kraftlösningar som en del av våra bredare netto noll-ambitioner,” säger hon och tillägger att det också understryker Volvo Pentas roll som en oberoende leverantör av delsystem för energität batterienergilagring (BESS) på den växande globala marknaden för energiinfrastruktur.
För Pentas del kan konstateras att denna investering är ett tillägg till den man initialt gjorde i UIG 2023. Partnerskapet som etablerats i detta tycks alltså ha fungerat väl och kommer att med tilläggssatsningen nu att ytterligare skala upp Pentas expertkunnande när det gäller att möta den accelererande efterfrågan på mer dynamisk, hållbar elnäts-infrastruktur.
Bakgrundsmässigt pekar Volvo Penta-basen i pressmaterialet på den exponentiella efterfrågan på datacenterkraft och komplexiteten i nätutvecklingen, som hon menar, ”kan mötas av UIGs kompetens och förmåga att integrera Volvo Pentas energitäta och robusta BESS-delsystem.”
Tillsammans har Volvo Penta och UIG som mål att utöka räckvidden för robusta energilösningar. Genom att kombinera Volvokoncernens teknologi och globala fotavtryck med UIGs djupa integrationsexpertis kommer det fortsatta partnerskapet att möjliggöra leverans av större innovativa energilösningar för en rad globala kunder, inklusive kraftverk, datacenter och allmänt även stora användare av energi.
Den tunga poängen är alltså stöd för införandet av avancerade batterienergilagrings-lösningar. ”Investeringen kommer att stödja utvecklingen och kommersialiseringen av UIGs banbrytande Energy Storage for Resiliency (ESR)-plattform,” noterar Volvo Penta i pressreleasen. ESR är avsett att förbättra strömstabiliteten, lindra utmaningarna som kommer med energiintensiva AI- eller ML- (maskininlärning) datacenter och optimera stora mikronät.
Man pekar också på värdet av att implementera GridSure-fördelen, vilket handlar om UIGs integrerade kontroll- och tillgångshanterings-plattform, GridSure.
När det gäller den mjukvarumässiga utvecklingsmiljön jobbar Volvo Penta, precis som de andra i Volvo Group, med PTC-lösningar - Windchill som PLM/PDM backbone och CREO som CAD-mjukvara. Man jobbar också med att implementera en digital tråd-lösning, inkusive PTCs ThingWorx- och Arbortext-lösningar.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Last week's big deal in the CAE space, Siemens' purchase of AI, HPC, simulation and analytics player Altair has undeniably pinpointed how important these pieces have become in product realization. That a company is valued at as much as just over $10 billion is clear evidence of how the needs related to simulation and analysis have increased radically in the wake of digitization. But the question now is, what it will look like in the future when artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) also make a broad entry into these domains. How can these technologies add value?
This question is a central theme when a number of the industry's leading representatives come to Lund, Sweden, where the organization NAFEM will hold its Nordic Conference on November 20 to 21.
For those unfamiliar with the organization, it may be noted that NAFEM, founded in 1983 with the specific goal of promoting the efficient use of finite elements and related technology. In fact, NAFEMS is the only independent association dedicated to FEA and CFD worldwide. Currently, there are over 1,000 member companies with the common interest base circulating around design and simulation.
An interesting fact when it comes to simulation and analysis related to AI is that people in the domain have actively thought about these pieces since the 1950s and more specifically in the area of engineering analysis with CAE systems there has been a strong trend for the industrialization of AI and ML since the 1980s. But during the last decade, the development has been particularly explosive, both in terms of how the use of software solutions has spread to wider layers within product development, and in terms of the commercial success of the companies that develops these solutions. Approximately the money invested in this during the latest decade has grown by around ten percent a year, or more, until, according to the PLM analyst CIMdata, in 2025 it amounts to an estimated just under $13 billion. This with Ansys as the leading company, followed by MathWorks, Siemens, Dassault Systemes and Altair; an order that will be completely changed in the aftermath of the Siemens/Altair deal. This combination will move up and become second in the market, after Ansys.
During the NAFEMS Nordic event there are anyway a number of interesting keynotes and lectures. In the main text below, we publish the entire program, but from the extensive agenda can be highlighted, among other things: • Grzegorz Orzechowski (LUT University) discussing AI-powered digital twins: "Bridging the Physical and Digital Worlds in Modern Mecha(tro)nics", • Dassault Systeme's Padmeya Prashant Indurkar, Barakat Bokharaie and Jan Granlund: "AI-supported 3D -surrogate modeling - case study of thermomechanical simulation of a glass table" • Andre Tavares, Siemens Digital Industries Software: "Automated damage localization in carbon fiber composites via machine learning and deep learning".
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

Förra veckans stora affär inom CAE-området, Siemens köp av AI-, HPC-, simulerings- och analys-spelaren Altair har onekligen satt fingret på hur betydelsefulla dessa bitar har blivit inom produktframtagningen. Att ett företag värderas till så mycket som drygt 100 miljarder kronor är ett tydligt bevis för hur behoven relaterat till simulering och analys ökat radikalt i digitaliseringens spår. Men frågan är nu hur det ser ut framöver när också artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) gör ett brett inträde i dessa domäner. Hur kan dessa tekniker tillföra mervärden?
Denna frågeställning är ett centralt tema när en rad av branschens främsta företräder kommer till svenska Lund, där organisationen NAFEM den 20 till 21 november genomför sin NAFEM Nordic Conference.
För de som inte är bekanta med organisationen kan noteras att NAFEM, grundat 1983 med det specifika målet att främja effektiv användning av finita element och relaterad teknologi. Faktum är att NAFEMS är den enda oberoende föreningen dedikerad till FEA och CFD i hela världen. I dagsläget har man över 1000 medlemsföretag med den gemensamma intresse-grunden cirkulerande kring design och simulering.
Ett intressant faktum när det gäller simulering och analys relaterat till AI är tt man in om domänen funde4rat aktivt på de här bitarna sedan 1950-talet och mer specifikt inom området ingenjörsanalys med CAE-system har det funnits en stark trend för industrialiseringen av AI och ML sedan 1980-talet. Men under det senaste årtiondet har utvecklingen varit synnerligen explosiv, både vad avser hur användningen av mjukvarulösningar spridit sig till bredare lager inom produktutvecklingen, och vad avser de kommersiella framgångarna för bolaget som utvecklar dessa lösningar. I runda tal har pengarna som satsas på detta vuxit med tio procent om året, eller mer, till att enligt PLM-analytikern CIMdata, under 2025 uppgå till beräknade knappt 13 miljarder dollar. Detta med Ansys som ledande bolag, följda av MathWorks, Siemens, Dassault Systemes och Altair. Denna ordningsföljd lär kastas om ordentligt i o m Siemens/Altair-affären, denna kombination kommer att gå upp och bli marknadstvåa, efter Ansys.
Under NAFEMS Nordic-eventet finns hur som helst en rad intressanta keynotes och föreläsningar. I brödtexten nedan publicerar vi hela programmet, men ur den digra agendan kan framhållas bl a:
• Grzegorz Orzechowski (LUT University) som diskuterar kring AI-drivna digitala tvillingar: ”Bridging the Physical and Digital Worlds in Modern Mecha(tro)nics”, • Dassault Systemes Padmeya Prashant Indurkar, Barakat Bokharaie och Jan Granlund: ”AI-stödd 3D-surrogatmodellering - fallstudie av termomekanisk simulering av ett glasbord”
• Andre Tavares, Siemens Digital Industries Software: ”Automatiserad skadelokalisering i kolfiberkompositer via maskininlärning och djupinlärning”
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Den internationella industrikoncernen VBG Group har verksamhet i 15 länder och är kanske mest känd för sina släpvagnskopplingar för transportfordon. År 2020 påbörjade koncernen ett målmedvetet hållbarhetsarbete som bland annat innebär att de ska reducera utsläpp av växthusgaser från egna anläggningar samt energiförbrukning med 50 procent till år 2030. Fokus ligger nu främst på att bygga kunskap och infrastruktur som bidrar till att nå målen.
Hållbarhet ligger högt på VBG Groups agenda. För att öka kunskapsnivån hos personalen i olika delar av världen har de genomfört en uppdragsutbildning i hållbarhet tillsammans med Högskolan Väst.
”Att bygga kunskap är en viktig del i vår hållbarhetsresa. Den ger oss en gemensam plattform att stå på, oavsett vilken världsdel vi jobbar i,” säger Christina Holgerson, koncernens hållbarhetsdirektör, och tillägger: ”Vi är anslutna till UN Global Compact sedan 2022. Det innebär att vi förbinder oss att arbeta aktivt med hållbarhet och att rapportera årligen till FN om vårt arbete. Eftersom vi är en svensk aktör har vi svensk lagstiftning att förhålla oss till oavsett vilket land vi agerar i.”
För att få en lösning som matchar koncernens organisation och förutsättningar valde VBG Group att skräddarsy en uppdragsutbildning tillsammans med Högskolan Väst.
”Vi har samverkat med högskolan tidigare så valet föll sig naturligt. För oss är det viktigt att använda forskningsbaserad utbildning av hög kvalitet,” tillägger Holgersson.
Sedan hösten 2022 har Högskolan Väst och VBG Group genomfört sex onlinekurser med totalt cirka 120 deltagare samt fyra fysiska lunch-till-lunch-kurser med säljinriktning för ett 60-tal anställda som har direkt kundkontakt. Deltagarna arbetar i olika delar av världen: Norden, övriga Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Utbildningarna har gett deltagarna nya kunskaper om allt från FN:s hållbarhetsmål, livscykelanalyser och cirkulär ekonomi, till hur materialutvinning och transporter påverkar den fysiska miljön.
”I den längre online-utbildningen har vi haft en mix av inköpare, produktutvecklare, chefer och säljare. Alla har på olika sätt möjlighet att påverka och bidra till vårt hållbarhetsarbete, säger Christina Holgersson.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

“AIM SET to become THE UNDISPUTED CATEGORY LEADER in industrial software and AI.” The PLM analyst CIMdata has in a so-called "commentary" taken a closer look at business IT developer IFS in connection with the company's recently held large user event IFS Unleashed in Orlando, USA. Aside from the analyst's coverage of the market leader on the ERP and business systems side, SAP, ERP developers are usually not the focus of CIMdata's reviews. But IFS stands out in the context, above all for its stronger connections to the manufacturing and also PLM page than most of its competitors, which is good reason for the leading American PLM analyst to comment on what IFS is developing. A backdrop is that IFS has made a challenging cloud and AI journey that quickly made this global player a leading developer in these areas.
At IFS’ Unleashed event, the Swedish business system developer's globally strong both technological and commercial position was also manifested with a live participation of roughly 3,000 of IFS system users. What above all stand out, CIMdata writes, is the IFS cloud platform, which drives "an organic cloud-based SaaS growth, supplemented by strategic acquisitions." Moreover, they note that IFS industry solutions, "make use of deep expertise that has been gained from customers over the years. Their financial success is clear and helps support investments towards their grand vision: to become the undisputed category leader in industrial software,” writes CIMdata, who are impressed by IFS’ “all-in” on generative AI (genAI), a key to industrial AI and category leadership.
The analyst's conclusion is that IFS Unleashed 2024 shows that the company's system developers have done their homework and achieved significant progress. The IFS roadmap also wins the analyst's approval: "The roadmap and resources speak for continued market success."
A closer look at IFS' figures also looks good: The company has grown significantly – both organically and through acquisitions – over the past decade, not least in 2023 when growth was 30%. Above all, the investments look good partly through IFS Cloud platform, and partly through the genAI pieces, with IFS.ai services available over basically the entire IFS Cloud offer and over the specific six industry solutions that characterize the company's customer target groups: aerospace & defense, energy, construction, manufacturing, services and telecom. In this, over 300 AI use cases are under development, with 60 use cases delivered by 2024.
IFS' business upward trend was also confirmed by the newly appointed CEO in January, Mark Moffat, who in his keynote said, among other things, that 30% of the company's 7,000 employees work in R&D, a doubling in the past five years. He also said that IFS has over 400 partners in its ecosystem and that the company has so far completed over 1,000 “Digital Business Value Assessments” – a proprietary methodology to support business transformation using IFS offerings. The outcome of these is interesting: The customers can reach a potential annual benefit worth 16 billion dollars and for IFS a potential revenue worth 3 billion.
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.

”SIKTET INSTÄLLT på att bli DEN OBESTRIDDA KATEGORILEDAREN inom industriell mjukvara och AI.” PLM-analytikern CIMdata har i en s k ”kommentar” tagit en närmare titt på svenska IFS i samband med bolagets nyligen avhållna stora användarevent IFS Unleashed i Orlando, USA. Om man bortser från analytikerns bevakning av marknadsledaren på ERP- och affärssystemsidan, SAP – så hamnar vanligtvis inte ERP-utvecklarna i fokus för CIMdatas granskningar. Men IFS står ut i sammanhanget, framför allt för sina starkare kopplingar till tillverknings- och även PLM-området än de flesta av konkurrenterna, vilket är goda motiv för den ledande amerikanska PLM-analytikern att kommentera vad IFS utvecklar. Till saken hör f ö också att IFS gjort en utmanande moln- och AI-resa som snabbt tagit upp IFS till en ledande utvecklare jämfört med ERP-, EAM- och FSM-konkurrenterna.
På eventet IFS Unleashed manifesterades också den svenska affärssystem-utvecklarens globalt starka både teknologiska och kommersiella position med ett live-deltagande av drygt 3 000 av IFS systemanvändare. Vad som framför allt drar, menar CIMdata i sin kommentar, är IFS moln-plattform, som driver ”en organisk molnbaserad SaaS-tillväxt, kompletterat med strategiska förvärv.” Man menar vidare att IFS branschlösningar, ”utnyttjar djup sakkunskap som har vunnits hos kunder under åren. Deras ekonomiska framgång är tydlig och hjälper till att stödja investeringar mot deras stora vision: att bli den obestridda kategoriledaren inom industriell mjukvara,” skriver CIMdata, som är imponerade av IFS ”all-in” på generativ AI (genAI), en nyckel till industriell AI och kategoriledarskap.
Analytikerns konklusion är att IFS Unleashed 2024 visar att bolagets systemutvecklare gjort hemläxan och nått betydande framsteg. Även IFS roadmap vinner analytikerns gillande: ”Färdplanen och resurserna talar för en fortsatt marknadsframgång.”
Tittar man närmare på IFS siffror ser det också bra ut: Företaget har vuxit avsevärt – både organiskt och genom förvärv – under det senaste decenniet, inte minst under 2023 då tillväxten var 30 %. Framför allt ser satsningarna bra ut dels genom IFS Cloud, molnplattformen, och dels genAI-bitarna, med IFS.ai-tjänster tillgängliga över i stort sett hela IFs Cloud-erbjudandet och över de specifika sex branschlösningar som karaktäriserar bolagets kundmålgrupper: aerospace & defense, energy, construction, manufacturing, services och telecom. I detta är över 300 AI-användningsfall under utveckling, med 60 användningsfall som levererats under 2024.
IFS affärsmässiga uppåttrend bekräftades också av den i januari nytillträdde CEO, Mark Moffat, som i sin keynote bla berättade att 30 % av bolagets 7 000 anställda verkar inom FoU, en fördubbling under de senaste fem åren. Han sa också att IFS har över 400 partners i sitt ekosystem och att bolaget hittills har genomfört över 1 000 ”Digital Business Value-bedömningar” – en egenutvecklad metodik för att stödja affärstransformation med hjälp av IFS-erbjudanden. Utfallet av dessa är intressant: Kunderna kan nå en potentiell årlig nytta värd 16 miljarder dollar och för IFS en potentiell intäkt värd 3 miljarder.
Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

"Ask BARCELONA if it was too expensive to sign up MESSI to the team." The analyst CIMdata has looked at and commented on Siemens Digital Industries' big deal last week: The purchase of American AI, HPC (High Performance Computing), simulation and analysis specialist Altair for $10.6 billion. A purchase that will move Siemens up to become the market's second in the CAE area with revenues around $1.5 B. The German PLM giant thus overtakes both MathWorks and Dassault when it comes to generating CAE revenue. Synopsys-owned Ansys continues to top the list.
CIMdata notes in its commentary that Siemens already has a significant digital portfolio in its PLM division, Digital Industries Software, but that the purchase of Altair Engineering further expands the portfolio with HPC, data analytics and key simulation technologies such as CAD-neutral modeling and meshing tools, implicit and explicit dynamics solvers, electromagnetics solvers, and topology optimization, all integrated with state-of-the-art AI/ML capabilities.
Interesting is also that the revenues that Altair brings also push Siemens up towards the level of $8 B in total for the PLM division. This, in turn, means that it sails up as the overall market leader in terms of PLM-related revenue ahead of Dassault, which in 2023 had $6.46 billion in total.
CIMdata further points out in its analysis that the combined Siemens and Altair S&A portfolio will establish a technically close to complete coverage, including the main domains of multiphysics simulation, HPC and AI-driven simulation technology: "When Siemens integrates with Altair and other Siemens Digital Industries Software offerings such as Simcenter , Teamcenter, NX, Polarion and EDA pieces, Siemens will have one of the most comprehensive portfolios of digital engineering solutions spanning the entire product lifecycle,” writes CIMdata.
Is the purchase too expensive? The question has been circulating for the past few days. There are, of course, several aspects to this, and yes, it was expensive in absolute terms. However, many argue that the technological value that Altair brings can make up for a lot of the $10.6 B price tag. Other bits are that during the last 5-6 year period, Altair developed a growth momentum, based on strategic acquisitions and a heavy internal innovative development culture, which among other things brought with it comprehensive updates and modernizations of interfaces, functionalities and integrations. At the same time, CIMdata believes that the S&A area has continued high growth potential. The analyst calculates with double-digit annual growth over the next five years. If Siemens succeeds in discounting this to expansive sales, the purchase will be a hit, just as the Mentor acquisition has been.
Generally, it's as CEO of Siemens' PLM division, Tony Hemmelgarn, says to PLM&ERP News: "It’s expensive, but then that’s what it takes to play in the software M&A world these days."
He nails the point spot on: maintaining world class takes its toll. Ask Barcelona, for example, why they paid huge money to bring Messi into the team...
Click on the headline to read the full article on PLM&ERP News.