Mer exakt, vad gör ESI Group? Bolagets sofistikerade mjukvarulösningar simulerar en produkts beteende under testning och användning i verkligheten. Företagets portfölj är mycket differentierad, med prediktiv simuleringsteknik för de mest utmanande systemdesignerna. ESI Groups digitala tvillinglösningar i realtid kombinerar modelldriven simulering med datadriven test för att skapa virtuella simuleringar, och dess uppslukande industriella lösningar möjliggör automatisering av arbetsflöden och virtuell tillverkning.
I dagens era av digital transformation flyttas produktutveckling inom många branscher åt ”vänster” i designcykeln och blir virtualiserad. Datorstödd ingenjörskonst stöder denna övergång med virtuell prototypframställning av produkter, tillverkningsprocesser och arbetsflöden.
Genom att ta med ESI Group i sin elektroniska design- och testportfölj kommer Keysight att ytterligare utöka sina prototypfunktioner för mjukvara till datorstödd teknik, vilket gör det möjligt för kunder att påskynda tiden till marknaden och sänka driftskostnaderna, samtidigt som de minskar sitt miljöavtryck.
ESI Group hade nära 1,9 procent av marknadstotalen i intäkter 2021
Varför vill Keysight köpa? Satish Dhanasekaran, CEO, summerade saken i pressmaterialet på följande vis:
– Keysights förvärv av ESI Group accelererar vår strategi att tillhandahålla mjukvarucentrerade lösningar med virtuella prototyper och avancerade simuleringsmöjligheter. Keysight och ESI Group delar rika kulturer av innovation och starka engagemang för att lösa kundernas mest komplexa utmaningar, vilket kommer att möjliggöra värdeskapande för alla Keysight-teamet ser fram emot att arbeta med talangen i världsklass på ESI Group för att låsa upp möjligheter och driva vår kombinerade framgång.
Till saken hör att ESI Group under 2021 stod för nära 2 procent (1,9) av de totala CAE-investeringarna, enligt CIMdata. Intäkterna låg på 132,6 miljoner euro i intäkter – motsvarade nära 1,5 miljarder kronor. 2022 låg intäkten dock inte så mycket högre, 133,9 miljoner euro.
Positiv respons från ESIs toppchef
Men också Cristel de Rouvray, CEO för ESI Group, verkade också vara positiv:
– Det gläder mig att ESI idag tillkännager denna betydelsefulla milstolpe med Keysight. Under de senaste fyra åren har hela vårt team varit dedikerade till att förvandla ESI Group till en ledande aktör inom industriprogramvaru- och simuleringssektorerna. Denna kombination med Keysight är ett bevis till framgången för det arbete som utförts under åren och kommer att göra det möjligt för ESI att gå in i en ny fas av sin utveckling. Kärnvärdena, visionen och ambitionen som har drivit Keysight under dess långa och välrenommerade historia och under dess nuvarande ledarskap är perfekt anpassade med ESI Group: pionjärer som möjliggör innovation för industrin. Jag litar på att denna verksamhet är löftet om en spännande och hållbar framtid.”
Bindande bud
Transaktionsstrukturen i den här affären utgår från ett den 28 juni 2023 lämnat bindande bud till vissa aktieägare i ESI Group om att förvärva ett kontrollerande block av ESI Groups aktiekapital och rösträtt.
När det är klart kommer Keysight att lämna in ett föreslaget obligatoriskt köpebud för de återstående utestående aktierna i ESI Group. Om juridiska villkor är uppfyllda i slutet av erbjudandet kommer ett squeeze-out-förfarande att inträffa och ESI Group kommer att avnoteras från Euronext Paris.
Slutförandet av förvärvet av det kontrollerande blocket av ESI-aktier förväntas ske under det fjärde kvartalet av kalenderåret 2023, med anbudserbjudandet att ske kort därefter.
